"> 中国经济网北京5月26日讯安宁股份(002978.SZ)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券 。本次发行的可转债及未来转换的公司A股普通股股票将在深圳证券交易所上市
。本次发行的可转债每张面值为100元 ，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年 。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平
，由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策 、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定
。

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权
、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价 ，具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会及其授权人士与保荐人（主承销商）协商确定 。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人 、法人
、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律 、法规禁止者除外）
。

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过250,000.00万元（含本数）
，所募集资金扣除发行费用后，拟用于对箐沟尾矿库建设项目
、安宁（常州）新材料有限公司有色金属压延分割及仓储物流项目（一期）、补充流动资金。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售 ，原股东有权放弃优先配售权 。本次发行的可转债不提供担保
。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。

前次募集资金使用情况的专项报告，经中国证监会批复（证监许可〔2024〕1375号）批准
，并经深交所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票70,989,958股 ，每股面值人民币1.00元
，每股发行价格为人民币24.00元，募集资金总额为人民币1,703,758,992.00元 ，扣除各类发行费用人民币20,048,103.74元（不含税）后
，募集资金净额为人民币1,683,710,888.26元，上述募集资金已于2024年12月26日全部到账 。业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ，并于2024年12月27日出具XYZH/2024CDAA1B0455号《四川安宁铁钛股份有限公司截至2024年12月26日向特定对象发行股票募集资金验资报告》。

安宁股份于2020年4月17日在深交所主板上市
，发行数量为4060万股，发行价格27.47元/股 ，保荐机构为华西证券股份有限公司
，保荐代表人为唐忠富 、邵伟才
。

安宁股份募集资金总额为11.15亿元，扣除发行费用后 ，募集资金净额为10.52亿元。安宁股份2020年3月17日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金10.52亿元
，分别用于钒钛磁铁矿提质增效技改项目
、潘家田铁矿技改扩能项目、补充营运资金 。

安宁股份上市发行费用为6289.25万元，其中保荐机构华西证券获得保荐及承销费用5188.68万元
。

安宁股份上市以来2次募资共计28.19亿元。

公司2025年9月12日披露重大资产购买之标的资产过户完成的公告 ，公司拟以分期支付现金650,768.80万元的方式
，参与攀枝花市经质矿产有限责任公司（简称“经质矿产”）及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（简称“鸿鑫工贸 ”） 、攀枝花市立宇矿业有限公司（简称“立宇矿业
”）实质合并重整 。本次交易完成后，上市公司取得经质矿产100%股权 ，并通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权
。截至公告披露日
，标的公司已就本次交易完成了工商变更登记手续。本次交易完成后，上市公司持有经质矿产100%股权 ，并通过经质矿产持有鸿鑫工贸
、立宇矿业100%股权 。

此前公司披露重大资产购买报告书(草案)
，会理法院于2023年5月26日作出《民事裁定书》（（2023）川3402破申3号），对经质矿产、鸿鑫工贸 、立宇矿业进行实质合并重整
。根据会理法院于2023年6月20日作出的《决定书》（（2023）川3402破3号） ，会理法院指定北京市中伦律师事务所担任经质矿产及其关联企业实质合并重整管理人。管理人根据《重整计划（修正案）》向标的公司债权人进行偿付或向标的公司出资人进行分配 。报告期内
，标的公司处于停产停工状态，未实现营业收入 ，处于亏损状态
。标的公司自2015年逐步进入停产停工状态，其债权债务时间久远
，标的公司账面应收账款
、其他应收款等资产绝大部分已全额计提减值或核销。

根据天健华衡出具的《估值报告》，本次估值采用收益法对经质矿产模拟重整后的股东全部权益在评估基准日2025年3月31日的投资价值进行估值 ，在充分考虑安宁股份与标的公司之间协同效应后
，经质矿产股东全部权益的估值结果为688,762.28万元，较合并报表归属于母公司股东权益增值653,111.13万元 ，增值率为1,831.95% 。中信建投证券为安宁股份的独立财务顾问。

据公司2026年一季报
，本报告期，公司实现营业收入5.02亿元 ，同比减少8.82%；归属于上市公司股东的净利润1.53亿元
，同比减少33.59%；扣除非经常性损益后的净利润1.53亿元，同比减少33.96%；经营活动产生的现金流量净额701.43万元
。

据公司2025年年报 ，本报告期
，公司实现营业收入20.09亿元，同比增长8.17%；归属于上市公司股东的净利润7.20亿元 ，同比减少15.46%；扣除非经常性损益后的净利润7.29亿元，同比减少14.39%；经营活动产生的现金流量净额11.86亿元。

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