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　　软件股再度“受宠 ”！

　　北京时间5月30日凌晨
，美股三大指数集体收涨，续创历史新高 。其中 ，软件服务指数大涨逾6%
，抹去了自1月底以来因AI颠覆担忧引发的全部跌幅
。

　　软件股集体大涨，Okta大涨30% ，ATLASSIAN涨超15%
，ServiceNow涨超14%，甲骨文涨超10% ，Palantir涨超9%
，赛富时涨超8%，Snowflake涨近7% ，微软涨超5%。

　　Snowflake与Okta发布的强劲财报，扭转市场对软件股的悲观预期 。当前
，华尔街开始重新审视软件行业，尤其是与人工智能深度绑定的企业
。

　　美股软件股走强

　　受Okta和Snowflake强劲业绩的推动 ，美股软件股本周大幅飙升
，这表明一些公司抵御人工智能颠覆的能力超出了华尔街的预期。

　　iShares Expanded Tech-Software交易所交易基金本周累计上涨8%，5月累计上涨21% ，创下该ETF自2001年10月以来的最佳月度表现 。彼时
，正值互联网泡沫破裂后的短暂反弹，而当前的涨势则是在AI影响波及整个行业的担忧背景下出现的
。

　　过去一年 ，由于所谓的“氛围编程
”热潮
，软件股受到重创——借助Anthropic、OpenAI等公司的产品，用户现在可以在几分钟内构建应用程序和网站。

　　随着本月的大涨 ，iShares软件ETF今年迄今仅下跌3.8%
，但仍远逊于纳斯达克指数——后者在2026年已上涨18% 。

　　数据平台提供商Snowflake是本周的主要推动力，该股周四录得历史最佳单日涨幅（上涨36.48%） ，周五再度上涨6.84%
。本周，Snowflake累计上涨近50%。该公司宣布与亚马逊达成一项60亿美元的云和芯片交易
，并随着客户转向更多AI工具而提高了业绩指引 。

　　“我们还看到客户以更快的速度部署和扩展工作负载。”Snowflake首席执行官斯里达尔·拉马斯瓦米在财报电话会议上对分析师表示
。

　　Argus Research的分析师将Snowflake称为生成式AI领域的“镐和铲 ”标的，并将其目标股价从250美元上调至300美元。该股周五收于255.55美元 ，今年迄今已上涨17% 。

　　“我们认为Snowflake实际上可能是GenAI发展的受益者
，因为企业越来越需要统一和协调数据，这正是Snowflake的核心业务——以利用GenAI的优势
。”上述分析师在财报后的一份报告中写道。

　　在软件板块的其他公司中 ，Atlassian本周上涨26%
，ServiceNow飙升逾20%，而Shopify 、Workday和Asana均至少上涨14% 。在同时销售云基础设施的软件巨头中 ，甲骨文上涨16%
，微软上涨近8%
。不过，微软今年迄今仍下跌近7% ，是科技巨头中表现最差的。

　　富国银行首席股票策略师Ohsung Kwon表示：“市场对AI绝对存在狂热情绪 。这轮涨势确实是由盈利驱动的
。
”他建议投资者买入并持有AI股票
，然后通过以远高于当前股价的价格卖出看涨期权来赚取额外收益。

　　Okta单日大涨30%

　　Okta是软件板块的另一个大赢家，该股周五创纪录地上涨30% 。该公司公布的业绩好于预期 ，并表示向智能体AI的转变正迫使企业投资身份安全工具，并扩大防御以应对一波波机器人大军
。

　　周四盘后
，独立身份认证提供商Okta公布了截至2026年4月30日的第一财季业绩。当季，Okta的总营收为7.65亿美元 ，同比增长11%
，超出市场预期 。这一增长可归因于订阅业务的稳定增长势头，该业务收入同比增长11%至7.5亿美元 ，继续占据总收入的绝大部分。

　　第一财季
，Okta的GAAP净利润为7400万美元，而上年同期为6200万美元
。GAAP基本和稀释每股净利润均为0.42美元 ，上年同期的GAAP基本和稀释每股净利润分别为0.36美元和0.35美元。

　　截至4月30日
，Okta的剩余履约义务为47.19亿美元，同比增长16% ，显示出合同订阅的持续强劲 。当前剩余履约义务（预计在未来12个月内确认的部分）同比增长12%至24.99亿美元
。

　　对于2027财年第二财季
，Okta预计收入在7.90亿—7.94亿美元之间，同比增长9%。公司预计非GAAP摊薄后每股净收益在95美分至97美分之间 ，自由现金流为1.55亿—1.65亿美元，自由现金流利润率为20%-21% 。

　　全年方面
，公司管理层预计收入在31.85亿—32.05亿美元之间，同比增长9%—10%
。Okta还预计非GAAP摊薄后每股净收益为3.79—3.87美元 ，自由现金流为8.55亿—8.85亿美元
，同时指出总收入增长面临约一个百分点的逆风，原因在于将专业服务工作加速向合作伙伴转移。

　　“AI智能体正迅速成为每个组织内部的新劳动力 ，创造出一波与人类用户一样需要被保护和管理的新身份 。”Okta首席执行官兼联合创始人Todd McKinnon表示
，“作为全球领先的独立
、中立身份认证提供商，我们正在扩大机遇 ，帮助客户将身份作为其安全智能体企业的统一控制平面
。 ”

　　本周五
，软件股Palantir的股价也大涨超9%。在人工智能需求持续升温的背景下，投资者正在重新评估这家数据分析软件巨头的增长前景 。Palantir此番上涨没有明确的公司基本面消息驱动 ，而是伴随着软件板块的集体反弹
。

　　推动本轮反弹的核心逻辑在于
，华尔街开始重新审视软件行业，尤其是与人工智能深度绑定的企业。Palantir凭借其人工智能平台 ，在政府和商业客户中均实现了快速扩张 。公司此前发布的一季度财报显示，美国商业业务收入同比增长超过40%
，这一增速在大盘软件股中屈指可数。

　　Wedbush分析师Dan Ives在周五的研报中重申了对Palantir的看好观点，认为市场此前对软件股的增长可持续性存在过度担忧
。他指出 ，企业在人工智能领域的资本支出才刚刚进入加速阶段
，而Palantir作为这一领域的核心受益者，其估值并未充分反映未来的盈利上调空间。

（文章来源：券商中国）