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　　5月A股行情正式收官，上证指数月度下跌1.06%
。A股市场素有“五穷六绝”的说法 ，那么6月的行情将如何演绎？

　　6月A股聚焦基本面与交易结构

　　5月，市场整体呈现显著分化格局
，月末最后一个交易日，科技股大幅回调 ，“老登股 ”有所反弹。但纵观全月
，通信
、电子行业表现领跑，5月累计涨幅均超过15%；石油石化、农林牧渔 、钢铁等则走势疲软 ，累计跌幅均超过10% 。

　　国金证券表示
，TMT板块相较中证红利的相对收益已经超过2026年初的水平，然而 ，当前估值分化并不算极端
，意味着TMT板块的盈利景气仍是分化的重要支撑。后续市场风格的演变，核心取决于企业盈利基本面的走向与景气扩散力度 ，而非利率等贴现率因素
。若布局科技赛道
，也应聚焦基本面的传导逻辑，单纯追逐题材
、概念轮动并不可取。

　　开源证券表示 ，近期市场连续调整，核心担忧来自微观结构拥挤 。当前来看
，A股DDM（股息贴现模型）三大要素均未出现系统性恶化，当前市场的调整 ，本质上是高拥挤交易后的消化
，而不是DDM三要素的系统性恶化
。只要盈利、流动性 、风险偏好没有同时出现趋势性逆转，牛市基础仍然存在。当前 ，微观结构接近敏感区
，本质上是牛市进入第三阶段的催化剂 。“牛一
”买修复，“牛二”买重估 ，“牛三 ”买点火
。进入“牛三
”阶段后
，市场不再无差别奖励弹性资产，而是开始筛选真正具备盈利兑现和景气加速度的方向。

　　电子等5个行业

　　6月上涨概率超70%

　　据证券时报·数据宝统计 ，纵观2015年至2025年
，A股市场共有13个申万一级行业的6月上涨概率超60%，其中电子
、通信、汽车 、计算机
、机械设备5个行业上涨概率突破 70% 。

　　

　　电子、通信行业并列榜首 ，6月上涨概率均接近82%，平均涨幅分别为4.66% 、2.33%；汽车
、计算机及机械设备行业6月上涨概率均接近73%
，其中汽车行业平均涨幅接近3%
。

　　另外，电力设备行业6月上涨概率接近64% ，位居全行业第六名
，但该行业平均涨幅较高，达到2.62% ，位居全行业第三名。

　　对于电子行业
，万联证券表示，该行业2025年及2026年一季度整体业绩同比增长 ，各子板块业绩表现有所分化
，部分子板块业绩呈现加速提升态势 。三级子板块中，数字芯片设计、半导体设备 、集成电路封测、印制电路板
、被动元器件等实现同比增长 ，主要系AI算力、存力产业链需求高增长
，提振上游硬件需求，建议关注绩优板块的结构性机遇
。

　　电子 、机械设备行业

　　6月金股较为集中

　　6月券商金股已出炉。整体来看 ，截至5月29日收盘，券商推荐的53只6月金股集中在工业
、信息技术、可选消费及材料等细分产业 。

　　从申万一级行业来看
，电子 、机械设备行业入围数量居前，分别有9股
、8股；电力设备、家用电器 、医药生物行业金股数量均在3股及以上。

　　从重点推荐情况来看 ，3只金股均获2家机构同时推荐
，分别是宁德时代
、广发证券及药明康德
。

　　宁德时代获开源证券、光大证券推荐。开源证券指出，公司是全球锂电龙头 ，受地缘因素扰动
，油气价格走高，新能源产业战略地位抬升 。

　　药明康德获开源证券及中泰证券推荐
。开源证券表示 ，公司2025年营收 、净利润再创历史新高
，持续经营业务在手订单稳健增长。

　　部分金股近期已获券商机构多次推荐 。从电子行业来看，近3个月获券商多次推荐的6月金股包括中微公司
、工业富联、生益科技 、沪电股份等
。

　　对于工业富联 ，国金证券认为
，随着GPU、ASIC算力方案持续迭代，AI服务器市场空间持续增长。工业富联稳居行业龙头地位 ，且与全球多家头部客户持续合作，将共同攻克下一代AI服务器及液冷技术等核心环节 。

　　从机械设备行业来看
，近3个月获券商推荐次数较多的6月金股分别有杰瑞股份
、应流股份、日联科技 、华锐精密等
。

　　应流股份的高端泵阀零件出口额连续保持全国第一。国金证券认为，从短期来看 ，主机厂订单可见度继续提升
，涡轮叶片需求加速上行；从中长期来看，受益于全球燃气轮机需求爆发 ，公司燃机叶片全球市场份额有望提升 。

　　17只业绩高增长潜力金股出炉

　　据数据宝统计
，从市场表现来看，截至5月29日 ，6月金股今年以来平均涨幅超过45%
，7股今年以来累计涨幅超过100%，包括亨通光电
、杰普特、日联科技等；12只金股今年以来呈下跌行情 ，包括甘李药业 、小商品城
、嘉友国际等
。

　　亨通光电今年以来累计涨幅超过200%
，在光通信主业领域，公司拥有从光纤、光缆 、芯片到系统设备较为完整的产业链。

　　杰普特同样属于光模块概念股 ，其收购的子公司矩阵光电的FAU（光纤阵列单元）已在国内头部光模块厂商批量出货，未来随着1.6T等更高速率光模块渗透
，相关产品价值量也有望显著提升 。

　　从业绩来看，2025年实现盈利且机构一致预测2026年
、2027年净利润增幅均有望超过30%的金股有17只。

　　这17只金股重点涉及CPO、PCB 、半导体
、商业航天、人形机器人等热门赛道
。其中 ，杰普特 、蓝特光学、工业富联等涉及CPO概念
，生益科技
、沪电股份等涉及PCB概念。

　　从机构一致预测业绩来看，奥来德、道恩股份 、柏诚股份
、日联科技获机构一致预测2026年净利润增幅均有望超过85%；其中 ，奥来德、道恩股份获机构一致预测2026年净利润增幅均有望超过160%
，2027年均有望超过30% 。

（文章来源：数据宝）