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　　中粮期货研究中心

　　一、面积之争：官方数据与田间感受的温差

　　2026年新疆棉花种植面积的官方数据已经明朗 。据中国棉花协会 ，2026年新疆棉花种植面积约4306.6万亩
，同比下降3.9%，调减幅度明显低于此前市场预期的8%—10%。这一数据公布后 ，面积博弈的第一阶段告一段落
，前期过度计价的减产预期面临修正，也成为5月以来郑棉高位回调的重要诱因之一
。

　　但官方数据的温和调减 ，与本次北疆调研中各方的真实感受之间，存在着耐人寻味的温差。调研中我们听到了几乎覆盖整个区间的判断 。从-3%到-10%均有依据
，分歧不仅来自不同区域 、不同主体的视角差异，更深层的原因在于面积调减是政策引导下的软约束而非硬指标
。一方面 ，政策明确要求引导非优势区域逐步退出种植
、优势区域结合地下水超采情况有序调减
，另一方面，由于一季度棉价同比明显上涨 ，棉农种植意愿依旧高涨。在政策压减与价格刺激的拉锯中
，最终落地的面积自然存在不小变数 。

　　二、单产变量：天气 、灾害与品种的三重博弈

　　面积只是决定的一半因素，另一半因素是单产
。而2026年的单产前景 ，因为今年异常的天气节奏而充满不确定性。

　　调研中
，几乎所有主体都提到了同一个现象，今年播种提前但出苗后遭遇低温 。根据实地反馈的情况 ，北疆播种提前但出苗后低温
，目前生长较往年偏缓慢，后续如管护力度不足或影响产量
。这一抢跑后受阻的生长节奏是观察今年单产的第一条主线。

　　第二条主线是阶段性的极端天气 。部分大农户反馈 ，4月南北疆出现冰雹
、沙尘暴灾害，已对棉花产量、品质造成影响
，并增加了种植物化成本，有团场则提到 ，前期风刮和低温影响棉花生长
，盐碱地 、风区大的地方出现僵苗情况
。这些灾害虽然单点影响面积有限，但在苗期叠加低温 ，对长势的拖累不容忽视。

　　不过
，根据在种业站调研后他们给出了一个更具专业视角的判断值得参考 。据实验站专家介绍，5月气候对棉花生长有影响 ，风灾、虫害
、黄锈病等对产量有一定影响
，但整体影响主要在成本端，产量端影响较小。雹灾、冻害影响面积通常较小 ，高温对总产影响最大
，9月北疆降温太快也会影响产量
。

　　这一判断点出了关键，苗期的灾害与低温 ，更多是抬升了成本（补种 、防虫
、防风），而非直接锁定减产
，真正决定北疆总产的，是7—9月的高温强度与9月的降温节奏。换言之 ，当前对单产的悲观或乐观都还为时尚早
，产量的定量基本盘在夏末秋初而非春季 。

　　第三条主线是病虫害
。各个产区均提示由于去年暖冬影响，今年蚜虫提前爆发、繁殖快且存在抗药性 ，防控难度大
，需采用新型药剂 、增加打药频次。除了团场大户其他个人种植户也印证了这一点，今年虫害较往年 ，或致成本上升
、产量减少 。虫害同样主要作用于成本端
，但若防控不及时，也可能向产量端传导
。

　　三、成本账：种植成本刚性 ，保本线上移

　　产量博弈的另一面是种植成本。今年北疆种植成本整体保持相对刚性
，且因灾害与虫害存在上行风险 。表格中是调研的几组成本数据
。

　　从数据看，北疆含地租的种植成本大致落在3000—3400元/亩区间。其中化肥成本因多数农户在年前已提前采购并锁价 ，基本规避了中东地缘冲突带来的农资涨价冲击 。地租方面整体与去年持平，但区域差异仍较为显著
，优质地块可以达到2000元以上的价格，大多数地块均价仍在1200-1500的范围内
。根据多家调研主体的反馈 ，今年棉农心理价普遍在8元/公斤以上
，向好的行情抬升了棉农的心理价位，但轧花厂的收购底线或许并没有农户想的那么积极。

　　四 、产量推演：温和减产是主线 ，秋季天气是胜负手

　　综合官方面积数据
、调研单产反馈与公开产量预估
，我们可以对2026/27年度新疆棉花产量做一个区间推演 。

　　从面积看，全疆同比调减4%左右是官方共识 ，但优势产区北疆调减温和
，对总产的拖累相对可控。从单产看，苗期低温与灾害主要抬升成本 ，对产量端的实际影响仍待7—9月天气验证
，若夏季高温适度、9月降温平缓，北疆单产仍有保障 ，部分团场前去年亩产已达480—530公斤的较高水平
。

　　公开机构的产量预估同样指向温和减产，市场主流预计2026年国内棉花产量在680万—700万吨区间
，同比降幅7%—8%，而调研中了解的情况来看 ，在去年750万吨基础上减约20万吨可能更贴近实际
，这也对应了更小的降幅。两者的差异，本质上仍是对单产兑现程度的不同假设 。

　　我们倾向于认为 ，2026/27年度新疆棉花大概率呈现温和减产格局
，面积调减已落地且不及预期，限制了减产的想象空间 ，但水资源管控 、粮食种植任务等中长期约束未变
，叠加秋季天气的不确定性，产量难以重回前两年的增产轨道
。对盘面而言 ，这意味着前期过度计价的大幅减产逻辑面临修正
，但供给中长期收紧的大方向并未改变。

　　作者简介

　　李正邦

　　中粮期货研究院 农产品资深研究员

　　交易咨询资格证号：Z0021124